该作品讲述了一名护生的孙子去乡下看望祖父母的故事。孙子与家人度过了快乐的时光，但他开始对祖父母家里的某些事情感到不舒服，

一个日渐衰落的中西部小镇，曾经是成功象征的小丑弗兰多再次出现，并成为恐怖的祸害。